一次警方行动导致他与爱人分离，多年后，这个愤怒的年轻男子大开杀戒，而一名跟他一样满腹仇恨的警察对他穷追不舍。

根据广西壮族民间传说改编而成的戏曲电影。砍柴女刘三姐（黄婉秋）以唱帮穷苦人解气的山歌名闻四乡，却也因此被视她为肉中刺的财主陷害，幸运捡得一条命后，她一路歌声沿江而下。老渔夫（张巨克）和儿子阿牛（刘世龙