孙悟空（谢苗 饰）受观音所托，回到五百年前，去取铁扇公主（黄一琳 饰）的一颗眼泪，用以恢复芭蕉扇的法力。哪知道孙悟空返回过去之后失去了记忆，成为了铁扇公主的小跟班。彼时，芭蕉扇被牛魔王（马京京 饰）和

李南恩（张天爱 饰）是出生于普通家庭的小镇姑娘，热爱传统文化的她在大学毕业之后选择前往法国深造建筑学，并且在阴差阳错之下进入了高级动物研究社。在这里，李南恩结识了名为周尔文（陈柏霖 饰）的男子，周尔文

兽医郝运（陈赫 饰）因为一场猫咪配种事故，意外发现这个世界上有转化者存在。动物管理局带走郝运，但用各种办法都无法洗掉他的记忆，只好迫使他加入动物管理局。从此郝运和战斗力超强的吴爱爱（王子文 饰）组成搭