抗战时期，太行山村青年王富贵为博取桂英好感，救下受伤女子，却不料对方是日本特务。他阴差阳错当上保长，被村民误会为汉奸。他暗中配合八路军情报员，假意周旋日寇，伺机诛杀特务、设伏歼敌，生擒日军小队长。最终

日据时期台湾新竹中学三位少年周绍祯、庄是耕、林清文相继在 “皇民化运动”中遭受殖民当局的打击迫害被迫离开校园。他们在为生计奔波摔打历练中思想逐渐成长，在饱尝战时日本殖民当局对台湾底层人民强征暴敛野蛮管