为女友报仇后逃亡的成哲躲藏在一个偏僻小镇，假扮成一位患有老年痴呆症的老妇人的儿子。镇民们接纳了他，他开始感受到归属感——直到一项水坝工程引来一波又一波的抗议者和暴力执法人员。距离他罪行的追诉期仅剩一天

拥有一切的男子都俊，妻子和小孩都在国外生活，也因此他的疑心病变得更重了。某日他一个人喝完酒徘徊时，遇到了一位谜样的女子世莲，陷入她的魅力之中的都俊也因此卷入了某起事件……